XRP Healthcare 与 AAJ Capital 3 Corp. 签署合资格交易 LOI，目标登陆 TSX Venture Exchange

XRP Healthcare与AAJ Capital 3 Corp.签署合格交易意向书，拟在TSX创业交易所上市

XRP Healthcare M&A Holding Inc.（“XRP Healthcare”），一家总部位于阿联酋的医疗整合与诊断平台，已与加拿大资本池公司AAJ Capital 3 Corp.（“AAJ”）（TSXV: AAAJ.P）签署一份不具约束力的意向书（LOI）。该反向收购交易拟构成AAJ在TSX创业交易所（“交易所”）政策2.4项下的合格交易。 交易完成后，AAJ将收购XRP Healthcare 100%股权。合并后的上市主体（“存续发行人”）将延续XRP Healthcare的战略，在服务不足的非洲市场构建垂直整合、技术驱动的医疗网络。ARC Group担任XRP Healthcare的独家财务顾问。 预计存续发行人将在获得监管批准后于TSX创业交易所上市。同时，公司将进行更名，并启动私募融资，计划募集至少130万加元，以用于扩张、营运资金及业务规模化。 “这项协议是迈向我们重塑新兴市场医疗愿景的重要一步。我们正在构建一个覆盖非洲的统一技术驱动平台，创造真实世界影响、实现可持续扩展，并将XRP Healthcare打造为具有行业定义意义的上市公司。” - XRP Healthcare首席执行官 Kain Roomes   “我们很高兴与XRP Healthcare签署该意向书，并期待推进并完成此次合格交易。” - AAJ Capital 3 Corp.首席执行官 Peeyush Varshney

交易条款

本次拟议交易将对AAJ估值为100万加元，对XRP Healthcare估值为14,996,984加元（融资前估值）。发行股份数量将依据并行融资中的约定发行价格确定。该意向书除保密、费用及排他性条款外不具法律约束力。 最终条款仍需通过税务、法律及监管审查。预计将在2025年7月15日或之前签署最终协议，并计划在2025年8月31日或之前完成交易。

并行融资

本次交易包括至少130万加元的私募融资。其中至少68万加元将由AAJ与XRP Healthcare共同筹集，双方各承诺至少34万加元。最终定价与结构将由市场决定，并与指定主承销机构协商确定。

管理层与治理

交易完成后，XRP Healthcare现有管理团队将领导存续发行人。董事会将至少由四名成员组成，其中至少两名为独立董事。完整信息将在最终协议签署后披露。

条件与审批

交易完成需满足标准条件，包括：

• 签署最终协议
• 完成并行融资
• 尽职调查满意完成
• 监管、公司及股东批准
• 交易所批准及CPC申报文件
• 双方均无重大不利变化

AAJ普通股交易目前已暂停，等待交易所审查，预计将在交易完成后恢复交易。

关于 XRP Healthcare M&A Holding Inc.

XRP Healthcare是一家注册于阿联酋迪拜的私人公司，专注于推动新兴市场医疗可及性的现代化。通过战略收购及自主开发的床旁诊断技术，公司运营不断扩展的药房网络，并致力于在非洲规模化整合医疗服务体系。

关于 AAJ Capital 3 Corp.

AAJ Capital 3 Corp.是一家依据不列颠哥伦比亚省《公司法》注册的资本池公司，其使命是识别并完成合格交易。公司目前拥有6,450,000股普通股及645,000份期权。

顾问团队

ARC Group担任XRP Healthcare M&A Holding Inc.的独家财务顾问。 Oakridge Law LLP（安大略省）为XRP Healthcare提供法律服务。 McMillan LLP（温哥华）为AAJ Capital 3 Corp.提供法律服务。 “我们很荣幸为XRP Healthcare提供上市战略方面的建议，该战略与其长期愿景一致。这一步为其有纪律地进入公开市场奠定基础，并构建具备韧性增长的平台。” - ARC Group副总裁 Charles Chong

关于 ARC Group

ARC Group是一家全球性的投资银行与管理咨询机构，专注于连接亚洲与西方市场。业务涵盖IPO、并购、融资、风险投资及SPAC等全方位金融服务。同时设有独立咨询部门，协助企业应对跨亚洲与西方市场运营的独特挑战。总部位于香港，并在中国大陆、美国、马来西亚、印度尼西亚、越南、印度、瑞典及阿联酋设有办公室，具备跨境金融与顾问服务能力。 凭借对市场趋势的前瞻性判断及以客户为中心的解决方案，ARC Group荣获Frost & Sullivan 2024年度亚洲中型投资咨询领域“年度公司奖”。