XRP Healthcare、AAJ Capital 3 Corp.との適格取引に関するLOI締結、TSXベンチャー取引所への上場へ
XRP Healthcare M&A Holding Inc.（「XRP Healthcare」）は、UAE拠点の医療統合および診断プラットフォームであり、カナダのキャピタルプールカンパニーであるAAJ Capital 3 Corp.（「AAJ」）（TSXV: AAAJ.P）と法的拘束力のない基本合意書（LOI）を締結しました。本提案は、TSXベンチャー取引所（「取引所」）ポリシー2.4に基づくAAJの適格取引（Qualifying Transaction）に該当する予定です。
取引完了後、AAJはXRP Healthcareの全株式を取得し、存続企業（「Resulting Issuer」）は、アフリカの医療アクセスが十分でない市場に向けて、垂直統合型かつテクノロジー対応の医療ネットワーク構築戦略を引き継ぎます。ARC GroupはXRP Healthcareの独占財務アドバイザーを務めています。
存続企業は規制当局の承認を前提としてTSXベンチャー取引所への上場を予定しており、同時に社名変更および新株式私募（プライベートプレースメント）を実施し、最低130万カナダドルの資金調達を行い、事業拡大・運転資金・オペレーション拡張に充当する計画です。
「この合意は、新興市場における医療変革という我々のビジョンに向けた戦略的な大きな一歩です。アフリカ全域で統合されたテクノロジー主導のプラットフォームを構築し、実社会に影響を与え、持続的にスケールし、XRP Healthcareをカテゴリーを定義する上場企業へと導きます。」
— Kain Roomes、CEO、XRP Healthcare
「XRP HealthcareとのLOI締結を大変嬉しく思います。今後、適格取引の完了に向けて協力していくことを楽しみにしています。」
— Peeyush Varshney、CEO、AAJ Capital 3 Corp.
取引条件
本取引において、AAJは約100万カナダドル、XRP Healthcareは約14,996,984カナダドル（プレマネー評価）と評価されます。発行株式数は並行して行われる資金調達の条件付き発行価格に基づき決定されます。本LOIは、秘密保持・費用負担・勧誘禁止条項を除き法的拘束力を持ちません。
最終条件は税務・法務・規制当局の審査対象となります。正式契約は2025年7月15日までの締結を予定し、取引完了は2025年8月31日以前を目標としています。
並行資金調達
本取引には最低130万カナダドルの私募が含まれます。そのうち最低68万カナダドルはAAJとXRP Healthcareが共同で調達し、それぞれ少なくとも34万カナダドルを拠出します。最終的な価格および条件は市場状況に基づき、指名された主幹事と合意されます。
経営体制およびガバナンス
取引完了後、XRP Healthcareの既存経営陣が存続企業の経営を担います。取締役会は最低4名で構成され、そのうち少なくとも2名は独立取締役となります。詳細は正式契約締結時に開示されます。
条件および承認
本取引は以下を含む一般的条件に従います：
- 正式契約の締結
- 並行資金調達の完了
- 十分なデューデリジェンスの完了
- 規制・企業・株主の承認
- 取引所の承認およびCPC提出書類
- いずれの当事者にも重大な悪影響がないこと
AAJの普通株式の取引は取引所の審査のため停止されており、取引完了後に再開される予定です。
XRP Healthcare M&A Holding Inc.について
XRP HealthcareはUAE・ドバイに設立された非公開企業であり、新興市場における医療アクセスの近代化に注力しています。戦略的買収および独自のポイントオブケア診断技術を通じて、拡大する薬局ネットワークを運営し、アフリカ全域で統合医療サービスの拡張を目指しています。
AAJ Capital 3 Corp.について
AAJ Capital 3 Corp.はブリティッシュコロンビア州会社法に基づき設立されたキャピタルプールカンパニーであり、適格取引の発掘および実行を目的としています。現在、6,450,000株の普通株式および645,000のストックオプションを発行済みです。
アドバイザー
ARC GroupはXRP Healthcare M&A Holding Inc.の独占財務アドバイザーです。
Oakridge Law LLP（オンタリオ州）はXRP Healthcareの法務顧問です。
McMillan LLP（バンクーバー）はAAJ Capital 3 Corp.の法務顧問です。
「XRP Healthcareの長期ビジョンに沿った上場戦略を支援できることを誇りに思います。本取引は規律ある資本市場参入の基盤を構築し、持続可能な成長プラットフォームとなります。」
— Charles Chong、ARC Group バイスプレジデント
ARC Groupについて
ARC Groupはアジアと西側市場を結ぶことを専門とするグローバル投資銀行および経営コンサルティング企業です。IPO、M&A、資金調達、ベンチャーキャピタル、SPACなど幅広い金融サービスを提供しています。また、アジアおよび欧米市場の双方で事業を行う企業特有の課題に対応する独立コンサルティング部門も有しています。本社は香港にあり、中国本土、米国、マレーシア、インドネシア、ベトナム、インド、スウェーデン、UAEなどに拠点を展開しています。
市場動向の予測と顧客中心のソリューション提供への取り組みにより、ARC Groupはアジア中堅投資アドバイザリー分野においてFrost & Sullivan 2024「Company of the Year」を受賞しています。
